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危险的“果链”：欧菲光被苹果踢出群聊

作者：李传奇

出品：量子 科技 小组

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3月16日晚间，欧菲光公告，近日收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。

公告虽未直言，但业界无一不认为“境外特定客户”就是苹果，这意味着欧菲光由此将彻底终止对iPhone提供摄像头模组等产品。

2020年7月20日，美国商务部宣布将欧菲光列入实体清单 。 此后陆续有消息称欧菲光被苹果移出相机模块供应链，只能为老款iPhone提供摄像头模组，而无法参与新款iPhone组件供应。

但是，尽管欧菲光对上述消息多次予以否认，但受上述相关消息的影响，欧菲光的股价自去年7月13日触摸高点后便一路下跌，迄今跌幅已经超过50%。

在今年1月25日，欧菲光公告，公司拟筹划出售4家子公司的全部或部分资产，分别为广州得尔塔影像技术有限公司、江西慧光微电子有限公司、南昌欧菲显示 科技 有限公司和江西晶润光学有限公司。

根据公告数据，上述4家子公司合计总资产超113亿元，占欧菲光405亿总资产的四分之一强；营收总和为113亿元，占欧菲光总营收的20%多。不过，这4家子公司2019年合计净利润仅为1800万元，只占欧菲光全年利润的3.53%。

出售相关资产，意味着欧菲光在着重对安卓阵营摄像头模组业务进行充分聚焦。从目前的盈利情况、综合外部环境的不确定性分析，欧菲光此举颇有“及时止损”的意图。

多位行业人士表示，从目前情况看，欧菲光卖掉4家公司，实际上是甩掉包袱、轻装上阵。

根据Wind数据显示，去年41家A股苹果产业链公司中有31家公布苹果抛弃了中国那些供应商的产品了去年的业绩快报，这其中，有21家公司净利润实现了增长，更有10家企业净利润增长预计超过100%。

业绩大好，股价却连连下挫。

无风不起浪，外界盛传“需求减少正迫使苹果将所有iPhone的订单削减20%”的消息，随后又有消息传出苹果计划将7-10%产能从中国大陆转移至印度，并由鸿海位于泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的工厂负责生产iPhone 12，这是苹果将业务从中国大陆转移到印度的一部分。

苹果订单是否减少我们无从考证，但产业链转移确实是难以避免了。

2019年公布的苹果200家核心供应商名单中，中国公司合计上榜86家，其中台湾供应商有46家，大陆有30家，香港有10家。

尽管数量很多，但从结构来看，国内的公司却主要集中在代工厂、包装材料、电池及配件等领域，多为技术含量相对较低、劳动性相对密集的加工行业。

说白了，技术含量低，可替代性强，随时会被取代。

若过去几年中国供应商替代了日韩等地区的同类型产品，那未来一定也有比我们更物美价廉的替代者出现。最近几年，苹果将生产线从中国转移到越南、印度等地的消息频出。事实上，2020年，苹果在印度的生产线已经制造苹果的iPhone 11手机了。

技术壁垒低导致中国公司在产业链中的话语权和地位低。

资本家自然是利润至上，随着国内劳动力成本的提升，当初看中我们低价劳动力的商人自然也会寻求下一个合作伙伴。

其实我们也可以看到苹果在很多国内供应商的业务占比中比例并不是很高，但每每有一些捕风捉影的消息爆出，都会掀起一波惊涛骇浪，为何呢？ 归根结底，对果链过于依赖。

苹果家大业大，是养活了很多产业链企业的，这其中相当一部分来自中国。

曾经有很多国内的上市公司以进入“果链”为荣，甚至变着花样把苹果的名字写在年报上，这在很多人心中是一种贴金的行为。

欣旺达是被苹果抛弃的初代之一， 乔布斯发布划时代的iPhone4的时候，欣旺达哭晕在厕所。因为上一年，欣旺达还是苹果的合作伙伴，供应手机电池，但iPhone4的电池供应链，把欣旺达踢出去了，换成了德赛电池。

幸运的是，欣旺达遇上了准备起飞的雷军，更幸运的是，后来苹果又把欣旺达追了回去——再次邀请加入电池供应链体系。

哪有这么多幸运呀。据统计，每年有差不多30%左右的供应商被苹果移除供应链。甚至有些小的芯片企业（如Imagination）被迫破产。

我并不同情欧菲光。

欧菲光给苹果代工摄像头的业务是从索尼那买来的，虽然销量大，但利润有限，欧菲光也有预谋准备把这项业务出售。

买家找好了才爆出苹果退出，买家闻泰 科技 真的挺可怜的，而欧菲光对此辩称， 该特定用户是3月12日才电话通知要在2季度终止合作。

如果有心者可以翻看下欧菲光过往的财报，公司的财报经常发生巨大的调整，这意味着什么？

搭上了苹果快车，业务就不好好做了，自然就一堆问题，这是我的个人见解。

搭上苹果的快车后，很多供应商公司以为自己今后就衣食无忧了，这样的想法是错误的。

我们需要当好学生的伴读书童，借此去学习其身上的优点，例如技术，例如公司的管理，而不是考试的时候去抄苹果抛弃了中国那些供应商的产品他们的答案，哦对了，甚至有人天真的以为他们的分数就是我们自己的分数。

醒醒吧书童们，苹果抛弃了中国那些供应商的产品你们到底要装傻到什么时候。

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苹果逐步去国产化，如今被爆或将国内屏幕供应商京东方剔除

去年苹果13发布后，经过拆解发现其手机核心的技术零件大部分都是美企，其次是日本和韩国的企业，并没有一款是来自苹果抛弃了中国那些供应商的产品我国的企业，可以看出苹果正逐步开始去国产化。

面对苹果的去国产化，最典型的例子就是国内镜头供应商欧菲光了，去年3月欧菲光被苹果终止合作后，该企业股价立马大跌，同年上半年财报营收几乎腰斩，这也告诉苹果抛弃了中国那些供应商的产品我们过度依赖苹果不是什么好事！

老话说得好鸡蛋不要放一个篮子的道理，我们没有玩明白，倒是被苹果玩得明明白白了。苹果抛弃了中国那些供应商的产品你想原本苹果手机屏幕供应商主要是日本的LG和韩国三星提供，而后来为什么让国产屏幕供应商京东方加入了？

说罢就是苹果在 向三星和LG这两大屏幕供应商施压，达到降低后两者的OLED面板价格 。通俗来讲就是苹果在表明自己并不缺供应商，你要是价格惹我不开心，那老子就不用你了。

但今年2月份开始，苹果开始大幅度降低京东方订单，所以很多人开始猜测，苹果是不是也要将京东方剔除出局。

在我看来京东方实力过硬，目前对与苹果而言还是有着利用价值的，加上京东方也并不完全依赖苹果，就算苹果真剔除了京东方，也不会像欧菲光那般的下场。

另外如果京东方真被踢出局，想必一些国内果粉反而会非常开心吧！毕竟有不少人一听是国产屏幕，立马就开始各种嫌弃了。

被苹果赶出供应链，华为技术遭禁后，国内大厂营收为零，被迫关闭

我国许多企业在近几年发展表现优异，技术不断突破，跻身进入世界先进供应链中，欧菲光作为 汽车 电子行业的后起之秀，已经进入到苹果、华为等高 科技 公司的元器件供应链中，然而欧菲光近来营收全部亏空，这是怎么一回事呢？

欧菲光在我国国内来说拥有最先进的精密光电薄膜镀膜制造技术 ，且该技术是欧菲光自主研发的，其生产制造的精密光电薄膜元器件达到了业界数一数二的水平，因而承包了国内外多大型企业的元器件供应业务，这些企业许多都为我们所熟知，如华为、苹果、诺基亚、索尼爱立信等。

欧菲光手握这么多公司的订单，当然也在也赚得盆满钵满，欧菲光近几年也在快速壮大，并打算将步伐向多个领域迈进。然而欧菲光被证实与苹果公司合作终止后，欧菲光一朝跌入谷底，股价大跌，其业务也变得萧条。

在美国对中国企业的打压中，欧菲亚不幸列入了美国商务部颁布的“实体清单”黑名单中，苹果继而与欧菲光终止合作，转而将生产订单交与其他制造商生产。苹果作为欧菲光第二大客户， 每年提供了价值百亿订单，在欧菲光的业务中占比达到了20%， 苹果从欧菲光的客户中抽离相当于欧菲光失去左膀右臂。

在此次事件中还给欧非光带来致命一击的是华为订单的流失，华为被美国追着打，华为的智能手机业务受到干扰，出货量大量减少，华为只能减产，因而欧菲光从华为那获得的订单大幅缩减，能猜测到的是欧菲光如今能从华为那获得的订单应该非常少。

华为作为欧菲光第一大客户，订单超过苹果，在欧菲光业务占比中达到30%，再加上苹果的占比，欧菲光少了一半业务，欧菲光想不亏损都难。

据欧菲光发布的年报数据显示， 2020年欧菲亚营收总额为483.5亿元，相比去年营收缩减了7%，该年净利润亏损19.45亿元，同比减少了481%。 欧菲光的资产遭到巨额减值，而欧菲光资产盈利的三年（2016、2017、2019）获得的净利润总和才为20.5亿元，相当于欧菲光获利全部亏光了，这几年的努力都付诸流水。

2021年一季度，未经审计的总资产为14.8亿元，总负债8亿元， 营业收入为零，净亏损1000万元。

欧菲光被苹果抛弃之事，其实早在2020年下半年就有传闻被传出来，但欧菲光从未承认有关传言，并指责其为不实言论，在网络上与媒体交锋不断。从消息传出到最后欧菲光亲口承认这件事，时间整整发酵了十个月，其过程异常精彩。

欧菲光与苹果合作终止的消息一旦传出肯定会引起股市大的波动，因而欧菲光死不承认该消息的真实性，与媒体展开混战。同时欧菲光发布的该年预计盈利将达到多少，想要用此利好消息带动市场积极情绪，但欧菲光后来受监管部门调查，于是将此前预计盈利亏损8.8亿下调至了18.5亿。

尽管还未石锤这件事，但欧菲光股价暴跌47%。欧菲光的持股机构大量脱股而逃，在2020年第二季度， 持有欧菲光股票的还有316家，但是到第三季度锐减到7家机构，到了第四季度，虽然回升到了169家，但持股比只剩3.02%。 而今年第一季度，持仓的就只剩3家。

欧菲光因订单大幅缩减，营业额减少，其生产设备，货仓等大量闲置，为其带来不小损失，出现了严重收支不平衡。欧 菲光需要精简其公司结构，提高管理效率，来及时控损减损。

欧菲光早前被有关传闻爆出将出售立讯精密，不过后来发布的消息其出售的不是立讯精密而是欧菲光 科技 有限公司。

欧菲光公司董事会会议同意注销其旗下的一家子公司，同时与闻泰 科技 合作，收购摄像头的业务，欧菲光通过此举欲减轻其债务负担，缩减公司规模。

从欧菲光身上我觉得中国企业应汲取的教训是，企业发展不能对单一的企业形成较大的依赖，应扩大丰富自己的核心客户群体，以防垄断，规避风险。我们也希望欧菲光未来能够摆脱这件事的阴霾，重新站起来。

欧菲光遭苹果抛弃损失高达百亿！哪些公司也在瑟瑟发抖？

昨日晚间苹果抛弃了中国那些供应商的产品，国内资本市场再次上演一起“黑天鹅事件”。这一声惊雷，打懵了欧菲光35万多股东，也让无数人因此夜不能寐，忧心如焚。

3月16日晚间，欧菲光正式公告，该公司于近日收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。

虽然公告没有明说这个“特定客户”是谁，但公告显示，该客户是欧菲光2019年的第二大客户，相关业务营业收入为116.98亿元，占总营收的22.5%。据此分析确认，欧菲光是被苹果公司剔除出供应链了。这就意味着，每年上百亿的订单，瞬间化为乌有，可以想象这是多么惨痛的局面！

毫无意外，今日开盘，欧菲光股票开盘高达100多万手封死跌停板上。后面到底还有多少个跌停板，目前也无法预估。几十万股东也只能“望股兴叹”，欲哭无泪。

欧菲光为何被“踢群”苹果抛弃了中国那些供应商的产品？

众人疑惑的是，为何欧菲光会惨遭苹果“踢群”呢苹果抛弃了中国那些供应商的产品？这就得从头说起。

早在2017年4月，欧菲 科技 通过收购索尼华南电子100%的股权，顺利打入苹果摄像头供应链。同年，欧菲光生产的薄膜触控传感器获苹果认证通过，并将使用在全系列的iPad平板上。受利好消息影响，欧菲光股价一路上扬，较之前期低点上涨了3倍，最高达到26元。

然而，受地缘政治因素影响，欧菲光和苹果的合作关系开始皱起波澜。2020年7月，在美国宣布新纳入“实体清单”的11家中企中，欧菲光被列入。

随后，市场多次传出苹果考虑欧菲光之外的模组供应商。

2019年10月，市场有传闻苹果为确保iPad、iPadmini供货无虞，有意转单台湾TPK和GIS。

2020年8月，市场传出苹果与多家韩国相机零部件厂商接触，意在为iPhone新机配备TOF镜头模组寻找的替代厂商。

2020年9月，曾有媒体爆料，苹果将欧菲光剔除出供应链名单，iPad触控订单全数归入台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货。但随后被该公司否认，称暂未收到相关通知。

虽然欧菲光多次矢口否认，但据媒体报道欧菲光与苹果“分手”基本已是既定事实 。

欧菲光损失有多大？

那么，对于欧菲光来说损失会有多大呢？

根据资料显示，在摄像头模组、指纹识别模组和触显模组出货量上，欧菲光连续多年位居全球第一，而苹果公司正是其重要大客户之一。

根据欧菲光2020年上半年的财报数据显示，其非安卓影像模组产品销售收入为36.73亿元，占总营收15%以上。而2019年该业务营业收入为116.98亿元，占欧菲光2019年营业总收入的22.5%。被剔除后，则意味着欧菲光每年减少上百亿元的营收。

另外，据欧菲光初步评估，截至2020年底，与苹果业务相关的设备资产账面价值约为32.82亿元，约占公司净资产的三成。如今苹果与该公司终止合作，意味着30多亿元的这部分资产将计提减值，该公司业绩也必然受到较大的影响。而已经被排除出苹果供应链的欧菲光，后续公司的市场估值也将面临重估。

此外，欧菲光目前还面临着高库存和高债务的双重压力。

不过，今年2月，欧菲光将包括华南厂在内的4家子公司资产总值超100亿元的苹果业务出售给了闻泰 科技 ，其苹果产业链逐渐边缘化，而闻泰 科技 则借助此资产顺利进入苹果供应链。 对于欧菲光来说，通过出售该业务资产，一方面回笼资产缓解债务压力，另一方面降低负面消息对公司股价的影响，毕竟从前期高点至今已经下跌超6成。

谁在瑟瑟发抖？

欧菲光被苹果踢出供应链后，影响最大的还是资本市场，尤其是数十万的上市公司股东。

虽然此前已经多次被市场传闻预警，但是“黑天鹅”真的来临之时，却是已经无法全身而退。这又是多么痛的领悟呢。

欧菲光惨遭“踢群”的前车之鉴，是否会引发其苹果抛弃了中国那些供应商的产品他苹果概念的上市公司的极度担忧？其他公司是否也会步其后尘？

大家知道，中国不仅是苹果的一大重要消费市场，同时也是其重要的零部件乃至整机组装的供应商所在地，尤其是iPhone 、iPad等主流电子消费产品。 而在国内资本市场上，仅A股苹果概念股的上市公司就有95家，包括主板26家、中小板29家（剔除欧菲光）、创业板29家和科创板11家 。

不过， 从消息面上看，苹果正在从中国转移生产线，尤其是近年来，苹果频频将生产线从中国转移到印度、越南等地。

3月初，据外媒报道称，苹果正准备将10%的iPhone 12生产从中国转移到印度。此前，印度只能生产一部分旧款iPhone机型，但到了2020年印度的生产线已经可以制造苹果iPhone 11智能手机了。

那么，苹果为何向外转移供应链呢？究其原因有四：

一是印度等地区市场潜力巨大苹果抛弃了中国那些供应商的产品；二是其劳动力成本更低廉；三是政治因素制约；四则是供应链多样化有利于降低对中国制造业的依赖。

可以看到，苹果供应链外移，必然会给A股苹果概念相关上市公司的业绩增长和股价走势增添了一些不稳定的因素。

然而，苹果要完全脱离中国制造，目前来说也并不现实，毕竟国外的生产水平尚不能完全满足苹果的供应需求。况且，中国作为全球最大的消费市场，苹果CEO库克自然也不会轻言放弃。 因此，市场也不必过分忧虑了。

苹果产业链一览

（一）iPhone手机产业链：

从手机成本来看，重点是各类芯片和屏幕，占比最大；其次是零部件及模组，最次是整体组装。国内厂商主要集中在中游零部件环节和下游整机代工组装。

【屏幕】主要参与企业：京东方A

【摄像头模组】主要参与企业：闻泰 科技 、水晶光电

【电池模组】主要参与企业：德赛电池、欣旺达

【软板】主要参与企业：鹏鼎控股、东山精密等

【散热】主要参与企业：中石 科技 、安洁 科技 等

【连接器、天线、插槽等】主要参与企业：立讯精密、信维通信等

【外观件及精密加工件】主要参与企业：工业富联、蓝思 科技 、长盈精密、科森 科技 等

（二）Airpods产业链：

从苹果 airpods 产业链来看，上游主要是芯片和方案厂商，中游主要是各种零部件如PCB、电池、扬声器、线缆、天线等，下游主要是整机组装或代工厂。

【软板】主要参与企业：鹏鼎控股

【模切件】主要参与企业：领益智造

【代工】主要参与企业：歌尔股份、立讯精密

（三）Watch产业链：

【Watch触控模组】主要参与企业：长信 科技 、蓝思 科技

【Watch SIP】主要参与企业：环旭电子、立讯精密

【Watch盖板及FPC软板】主要参与企业：蓝思 科技 、鹏鼎控股、东山精密

（文/Jacky）

被苹果踢出供应链后，中国电子巨头遭受“重击”，到底发生了什么？

俗话说得好，背靠大树好乘凉，尤其是靠上苹果树。但别急着羡慕这些供应链企业能跟着苹果吃肉，因为在行业内成也苹果败也苹果，苹果愿意带你玩，怎么都好说。一旦苹果翻脸抛弃，亏损还都算小事，要是闹不好还会面临倒闭。这不中国电子巨头欧菲光现在的处境，就是被苹果踢出群聊后最好的例子。

去年三月份，欧菲光发布公告，自己已经和苹果终止合作。其实自从去年开始，业界关于欧菲光将退出群聊的消息就已经传的沸沸扬扬了，但因为一直没有公开，所以欧菲光的股价也是起起伏伏。

苹果作为一个突破万亿美元的超级公司，各大科技企业都是挤破脑袋想要成为他的供应商。毫不夸张的说，如果能被苹果选中，从此以后你就能在行业里面横着走了。但是这句话想必大家也都听过，苹果在给你带来巨额利润的同时，你也是在刀尖上跳舞的人。因为企业的成与败就在苹果的一念之间。中国的欧菲光就是一个典型的乐极生悲案例。根据欧菲光在发布的财报数据来看，公司在前年的净利润还是五点一亿元，到了去年就变成亏损20亿元。

股价一开盘就如同过山车一样，直接向下俯冲，一点减缓的余地都没有。这业绩大变脸背后的原因就是因为欧菲光被踢出了果链。自打欧菲光在二零一七年接入苹果供应链以来，欧菲光的营收增长就进入了快车道。根据欧菲光自己的说法，公司的三大客户分别是华为、苹果和小米。这三家企业哪个单拿出来不都能顶半边天吗？但是如今华为的消费者业务步履维艰，小米又起伏不定，而苹果又彻底抛弃了欧菲光。所以公司业绩下滑也是意料之内的事情。

市值直接蒸发三百亿，欧菲光成为了资本市场的焦点，意识到危机的欧菲光必然不会坐以待毙，准备通过出售资产急求自保。而欧菲光找到的接盘侠正是闻泰科技。这意味着欧菲光特定客户的相关业务以后，就都由闻泰科技来负责了。找到接盘侠的欧菲光可算是松了一口气。闻泰科技能否借此次收购打入苹果供应链还是未知数。毕竟欧菲光计已经被提出过果链一次了。在激烈的市场竞争下，想要得到苹果的信任并不容易。

那么失去苹果订单的欧菲光将何去何从，就成了大家最关键的事情。

根据欧菲光的说法，公司将继续发力，智能家居、汽车、光学等非手机产品市场。一直以来镜头模组产品都是欧菲光主要的来源。如今欧菲光的手机镜头业务也只能靠小米、o v 等品牌支撑，显然，谨慎的手机客户并不足以填补。据悉，欧菲光在车载摄像头、车身电子、车联网等领域均有布局，其已经获得了超二十家汽车厂商的资质认证。不可否认的是，汽车电子、智能家居等新兴领域有着巨大的市场空间。

但对于欧飞光来说，面临的外部竞争环境堪称强敌环境。以华为等为代表的硬件厂商，以百度等为代表的互联网巨头以及诸多果链供应商都纷纷发力，汽车、电子、智能硬件等领域。欧菲光想要脱颖而出也不是件容易的事儿。从诚信的镜头大王到如今的艰难转型，欧菲光又将走向何方，一切还存在未知数。你认为欧菲光和苹果分手对欧菲光来说是福还是祸呢？

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